Refinancía Cemex crédito sindicado por 3,000 millones de dólares.

Cemex anunció que refinanció exitosamente su crédito sindicado por $3 mil millones de dólares (el “Contrato de Crédito”) extendiendo su vencimiento a 2028.
El Contrato de Crédito refinanciado (extiende su vencimiento al 2028), consiste en un crédito a plazo, amortizable a cinco años, por $1,000 millones de dólares y un Crédito Revolvente, comprometido a cinco años, por $2,000 millones de dólares. Esto representa una reducción de $500 millones de dólares del crédito a plazo y un incremento de $250 millones de dólares en el Crédito Revolvente, con respecto al contrato previo. La firma del Contrato de Crédito es parte fundamental de un plan integral de financiamiento diseñado para aumentar liquidez y la flexibilidad de la compañía.
“Nos complace que, en este mercado volátil con tasas al alza, logramos mantener los términos y condiciones incluyendo el marco de márgenes establecidos en 2021, y a la vez incrementar el Crédito Revolvente disponible,” dijo Maher Al-Haffar, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración. “Tenemos ahora un perfil de vencimiento de nuestra deuda mucho más uniforme, sin vencimientos importantes en ningún año.”
El Contrato de Crédito, denominado exclusivamente en dólares estadounidenses, mantiene el mismo marco de margen de tasa de interés con límites de razones financieras consistentes con una estructura de capital de grado de inversión, con una razón de apalancamiento máxima de 3.75 veces durante la vigencia del crédito y una razón de cobertura de intereses mínima de 2.75 veces.