Exitosa colocación de Cebures de Grupo Aeroportuario del Pacífico.

BBVA México fue Intermediario Colocador (Joint Bookrunner) en la exitosa colocación de Certificados Bursátiles Grupo Aeroportuario del Pacífico, por un total de $2,500 millones de pesos, alcanzando una sobredemanda de 4.69 veces el monto asignado.
Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: “Esta operación fue muy bien recibida por los inversionistas y, una vez más, la transacción se vio marcada por una fuerte demanda del mercado, lo que demuestra que hay apetito por estas emisiones.”
La transacción consistió en dos bonos: uno, a cinco años a tasa flotante con etiqueta de Bono Verde, colocado a TIIE+ 25 puntos base (pbs) y un segundo tramo, a tasa fija, a siete años, colocado a Mbono + 108 pbs (cupón de 8.35%).
Cabe destacar que entre las inversiones verdes están: el nuevo edificio Terminal en Guadalajara y Puerto Vallarta bajo el concepto “Net Zero Energy”, la implementación de estrategias de eficiencia energética en remodelación de otros edificios, la construcción de sistemas solares en 11 de los 12 aeropuertos en México con una disminución de consumo aproximado del 20%, instalación de sistemas solares en Los Cabos y Tijuana, generando autosuficiencia de producción y consumo en Los Cabos por sistema de baterías, con una disminución de consumo de aproximadamente 60%, por mencionar algunas.