Exitosa incursión del BBVA México al lanzar al mercado Certificados Bursátiles Bancarios.

Quienes duden de la fortaleza económica del país y de las instituciones financieras, deberían observar la reciente operación que realizó el BBVA México, al lanzar, con gran éxito, una nueva emisión de Certificados Bursátiles Bancarios por más de $15,900 millones de pesos. Esta operación- no hay duda- demuestra la confianza de los inversionistas en la institución financiera y en el país.
Las transacciones fueron muy bien recibidas por el mercado, alcanzando un nuevo hito histórico en demanda, con un monto mayor a $27,300 millones de pesos, lo que representa una sobresuscripción de 1.7 veces con la participación diversificada de inversionistas institucionales. Lo anterior reafirma la confianza y el interés de los inversionistas en BBVA México.
La colocación contó con las máximas calificaciones por parte de Fitch y S&P, quienes asignaron AAA(mex) y mxAAA, respectivamente. Los tramos en pesos BBVAMX 24-2 (reapertura) y BBVAMX 24-3 se colocaron a través de vasos comunicantes: el primer tramo BBVAMX 24-2, con vencimiento cercano a seis años y medio, con una tasa fija del 10.44%, con un monto total de $6,325 millones de pesos; y por otro lado el tramo BBVAMX 24-3 se colocó a un plazo de tres años y medio, con una tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 pbs, registrando un monto de $5,675 millones de pesos. Finalmente, el tramo BBVAMX 24D se emitió a tres años, con una tasa fija del 4.77%, con un monto total de US$200 millones de dólares.